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associé/associée des services financiers personnels

Appellation affichée sur Jobillico - Associé en Gestion de Patrimoine

Publiée le 13 décembre 2024 par Renseignements sur l’employeur National Bank

Renseignements sur l’emploi

<p>Une carrière d?associé en gestion de patrimoine à la Banque Nationale Gestion Privée 1859, c?est un emploi où tu mets de l?avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les Conseillères et Conseillers privés en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact positif sur le long terme auprès de notre clientèle.</p> <p> </p> <p>Ton emploi:</p> <p>· Accompagner le Conseiller privé en gestion de patrimoine afin d?offrir un service à la clientèle de qualité supérieure et être disponible pour répondre aux demandes de la clientèle et être la personne ressource dans la résolution de problèmes.</p> <p>· Effectuer les opérations courantes liées aux transactions financières (ex : achat et vente de titres, procéder aux ajustements requis).</p> <p>· Effectuer les instructions de dépôts, de retraits, de transferts et de conversion de devises, sur tous les comptes de placement et en assurer le suivi rigoureusement.</p> <p>· Procéder à l?analyse et l?ouverture des dossiers de la clientèle et les maintenir à jour.</p> <p>· Produire des rapports de gestion de portefeuille.</p> <p>· S?occuper de la gestion administrative des dossiers de la clientèle à travers la gestion des agendas, la prise de rendez-vous et la préparation des rencontres avec la clientèle.</p> <p>· Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques.</p> <p>· Guider et former les nouveaux employés et agir comme personne de référence (mentor) auprès de ses pairs pour tous les produits complexes, procédures et politiques de la firme</p> <p><br></p><p>Ton équipe :</p> <p>Sous la direction de la Directrice service à la clientèle investissement, tu feras équipe avec une conseillère ou un conseiller en placement pour offrir une expérience exceptionnelle à la clientèle. La collaboration et la complicité seront les clés de votre succès.</p> <p>Nous visons à t?offrir un maximum de flexibilité dans ton travail pour favoriser ta qualité de vie. Ceci se traduit notamment par du travail hybride au bureau et à distance, l?aménagement du temps de travail pour concilier vie professionnelle et personnelle, et des congés flexibles à des moments qui comptent.</p> <p> </p> <p>Prérequis :</p> <p>· Diplôme d'études collégiales et/ou universitaire complété dans un domaine connexe au secteur d'activité</p> <p>· 5 années d'expérience jugées pertinentes dans le domaine bancaire (« back office »), assurances et/ou finance (un atout)</p> <p>· Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) et cours relatif au manuel sur les normes de conduite valide</p> <p>· Excellente connaissance de la Suite Microsoft Office</p> <p><span>· Excellent service à la clientèle</span></p> <strong>Tes avantages</strong><div><br><div> </div><div>En plus d?une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d?avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille. </div><div><ul><li>Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options </li><li>Assurance collective flexible </li><li>Régime de retraite généreux </li><li>Régime d?acquisition d?actions </li><li>Programme d?aide aux employées et employés ainsi qu?à leur famille </li><li>Services bancaires préférentiels </li><li>Implication dans des initiatives communautaires </li><li>Service de télémédecine </li><li>Clinique virtuelle d?amélioration du sommeil </li></ul></div><div>Ce sont quelques exemples qui te sont accessibles. Nous proposons une offre évolutive à l?affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches. </div><div><br></div><div>Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employée agréable. Nous accordons une grande place aux idées des employées et employés. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l?entremise de nos programmes, le dialogue en continu et le feedback sont enco