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conseiller financier/conseillère financière - finances personnelles
Appellation affichée sur CareerBeacon - Banquier privé 3, Scotia Gestion de Patrimoine, Montréal
Publiée le 02 novembre 2024 par Renseignements sur l’employeur Scotiabank
Renseignements sur l’emploi
Numéro de la demande: 191861 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. Le banquier privé 3 possède une connaissance approfondie du crédit commercial personnalisé, de la gestion du risque, des produits et services financiers, de la gestion de patrimoine et du crédit aux particuliers. Il possède une vaste expérience et connaît bien les produits, ce qui lui permet d'offrir des services et des solutions de crédit personnalisées répondant aux besoins des clients aisés. Le mandat de ce poste touche principalement l'acquisition de clients, la vente parallèle et incitative, et la fidélisation des clients à potentiel élevé de Gestion de patrimoine. Le titulaire doit cibler les clients potentiels aisés ayant des besoins complexes en matière de crédit sur les marchés cibles, élaborer des stratégies d'acquisition, développer les relations avec la clientèle, maintenir un portefeuille de clients potentiels, faire des entretiens de vente et valider les occasions d'affaires en se fondant sur les renseignements clients et en appliquant les principes de diligence raisonnable. Ce poste déterminant pour l'expansion des affaires s'accompagne d'objectifs élevés en matière de prêts, de frais, de dépôts et de mises en contact auprès des secteurs d'activité partenaires. Ce poste vous convient-il? Pour ce poste, vous devrez : Superviser la gestion de portefeuille et l'atténuation des risques : Collaborer directement avec le Centre d'expertise en autorisation (CEA) ou les Solutions de crédit patrimoine sur les dossiers de crédit personnalisé et la négociation des conditions standard de la Banque, des modalités, des frais, des taux d'intérêt et des documents exigés. Fournir des services bancaires personnalisés et un soutien administratif de la plus haute qualité à une clientèle complexe de gens fortunés. Gérer les relations avec les clients afin que les facilités de crédit et les comptes soient utilisés d'une façon satisfaisante. Endosser le rôle de directeur relationnel principal (DRP) du client en utilisant le processus de planification financière pour acquérir une connaissance approfondie de ses besoins, respecter les normes de service du GGPS en matière de communications proactives et tenir à jour la base de données des contacts clients. Assurer l'expansion des affaires, en maintenant une forte présence sur le marché avec les partenaires et les canaux commerciaux désignés : Offrir activement des solutions de crédit personnalisées des Services bancaires privés (Solution globale de crédit-patrimoine), afin de soutenir les stratégies de constitution de patrimoine ou de diversification, les solutions d'assurance, ainsi que la gestion des risques de change et de taux d'intérêt. Maintenir un solide portefeuille de clients potentiels, faire des entretiens de vente et valider les occasions d'affaires en appliquant les principes de diligence raisonnable. Informer les partenaires des changements concernant les renseignements et les priorités des clients. Assurer l'efficacité opérationnelle : Assurer le maintien de contrôles de gestion quotidiens et périodiques efficaces. Fournir orientation, conseils et soutien au directeur, Service clientèle au besoin, par le coaching et la participation périodique à des réunions de service et à des séances de perfectionnement. S'assurer du respect rigoureux des procédures de sécurité de la Banque, y compris en ce qui concerne les pouvoirs et les limites octroyés. S'assurer du respect des exigences et directives réglementaires, notamment en ce qui concerne la protection des renseignements personnels, la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, les exigences de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, la politique Connaître son client, la Société d'assurance-dépôts du Canada, et la santé et sécurité au travail. Gérer le risque de crédit : Traiter toutes les demandes de crédit aux particu- EmplacementMontréal, QC
- Renseignements sur le lieu de travail Sur place
- SalaireNon disponible
- Conditions d’emploi PermanentTemps plein
- Commence dès que possible
- postes vacants 1 poste vacant
- Source CareerBeacon #1956372
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- Date de modification :