Description de tâches Agent/agente de fiducie - affaires personnelles dans la Région du Sud-Ouest

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Voyez à quoi ressemble le travail d’agent/agente de fiducie - affaires personnelles au Canada. Cette description de tâches s’applique à l’ensemble des Autres agents financiers/agentes financières (CNP 11109).

Autres agents financiers/agentes financières

Description

Les autres agents financiers comprennent les professions du domaine financier comme les inspecteurs et les vérificateurs financiers, les investigateurs financiers, les preneurs fermes, les courtiers en hypothèques et les agents de fiducie. Ils travaillent dans des banques, des sociétés de fiducie, des sociétés d'investissements, des compagnies d'assurances, des gouvernements ou à leur propre compte.

Tâches et fonctions

Voici les tâches et activités principales que les Autres agents financiers/agentes financières doivent effectuer, et certaines des exigences physiques que celles-ci impliquent :

• Les inspecteurs et vérificateurs financiers
• examiner les documents des banques, des sociétés de fiducie, des coopératives de crédit, des caisses populaires, des sociétés de prêts, des sociétés immobilières, des compagnies d'assurance, des caisses de retraite, des courtiers en valeurs mobilières et d'autres institutions financières pour assurer le respect des lois et règlements régissant les institutions financières.
• Les investigateurs financiers
• examiner les manquements éventuels au code de déontologie et aux lois sur les valeurs mobilières, qui sont commis soit par des personnes, soit par des compagnies qui fournissent des services en valeurs immobilières ou d'autres services financiers connexes.
• Les souscripteurs financiers
• analyser les demandes des clients afin d’évaluer le risque et les détails reliés aux actions, aux obligations, aux hypothèques ou toutes autres solutions de financement;
• négocier avec des sociétés, des administrations publiques ou des individus pour déterminer les types et les échéances des produits financiers et préparer des prospectus d'émissions ou des contrats;
• souscrire, au besoin, des émissions d'actions ou d'obligations.
• Les agents de fiducie
• administrer des successions, de même que des fiducies établies à l'intention des particuliers, des sociétés, des organismes de charité, et d'autres genres de fiducie;
• gérer des comptes fiduciaires, recevoir et enregistrer les revenus sur les investissements et disposer des fonds en fiducie.
• Les courtiers en hypothèques
• rencontrer les clients pour les interroger sur leur revenu, leur actif et leur passif, ainsi que sur le genre, le prix et l'état des propriétés à hypothéquer;
• négocier des emprunts hypothécaires, au nom des clients, avec des prêteurs ou des établissements de prêts.

Appellations d’emploi connexes

Voici quelques autres appellations d’emploi connexes en lien avec la même catégorie professionnelle (CNP 11109), ainsi qu’une liste de professions similaires :

• administrateur/administratrice de successions et de fiducies
• agent/agente de fiducie
• arbitre de crédit
• courtier/courtière hypothécaire
• inspecteur/inspectrice d'institutions financières
• investigateur financier/investigatrice financière
• souscripteur financier/souscriptrice financière
• vérificateur/vérificatrice de coopératives de crédit

Sources Système d’information sur les professions et les compétences & Classification nationale des professions